Bread Financial เสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ Series C ระดมทุน 120 ล้านดอลลาร์
บริษัทเตรียมออกหุ้นบุริมสิทธิ 5 ล้านหุ้นเพื่อระดมทุนใช้ในกิจการทั่วไปและซื้อหุ้นคืน โดยคาดว่าจะปิดการเสนอขายได้ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2026
สรุปข่าว
Bread Financial ประกาศราคาเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ Series C แบบไม่สะสมเงินปันผลจำนวน 5 ล้านหุ้น โดยหุ้นแต่ละหน่วยมีมูลค่าการชำระบัญชีที่ 25 ดอลลาร์ บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินสุทธิจากการเสนอขายครั้งนี้ประมาณ 120.16 ล้านดอลลาร์ หากไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเพิ่มจากกลุ่มผู้จัดจำหน่าย
บริษัทมีแผนนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ซึ่งรวมถึงการเพิ่มทุนหรือให้เงินกู้แก่ธนาคารในเครืออย่าง Comenity Capital Bank รวมถึงการนำไปใช้ในโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทเอง โดยคาดว่าจะดำเนินการปิดการขายได้ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2026 ภายใต้เงื่อนไขการปิดรายการตามปกติ
รายละเอียดการเสนอขาย
การเสนอขายครั้งนี้มีกลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำนำโดย Morgan Stanley, Keefe, Bruyette & Woods, RBC Capital Markets, UBS และ Wells Fargo ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม
นอกจากนี้ บริษัทยังให้สิทธิแก่กลุ่มผู้จัดจำหน่ายในการซื้อหุ้นส่วนเพิ่มได้อีกไม่เกิน 750,000 หุ้น ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ 27 ตุลาคม 2026 โดยบริษัทมีแผนที่จะนำหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ต่อไป
ผลกระทบ เป็นกลาง
การระดมทุนผ่านหุ้นบุริมสิทธิเป็นเครื่องมือทางการเงินปกติเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับแผนการดำเนินงานของบริษัท ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญในทันที
สิ่งที่ต้องติดตาม
- วันที่ 3 พฤศจิกายน 2026: วันคาดการณ์ปิดการเสนอขายหุ้น
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน