CBRE ออกหุ้นกู้ 1 พันล้านดอลลาร์ ระดมทุนคืนหนี้และซื้อกิจการ Onnec

CBRE Group บริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์รายใหญ่ของโลก ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันรวม 1 พันล้านดอลลาร์ โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้รุ่นปี 2032 มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 5.650% และรุ่นปี 2037 มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 5.900%

บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินสุทธิจากการเสนอขายครั้งนี้ประมาณ 980.2 ล้านดอลลาร์ โดยมีแผนนำเงินไปใช้ชำระคืนหนี้ภายใต้โครงการตั๋วเงินพาณิชย์ และใช้เป็นเงินทุนสำหรับการเข้าซื้อกิจการ Onnec Group Limited โดยคาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2026

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้มีสถาบันการเงินชั้นนำอย่าง Wells Fargo Securities, BofA Securities, HSBC Securities และ J.P. Morgan Securities รับหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม

หุ้นกู้ดังกล่าวออกภายใต้การจดทะเบียนแบบ Shelf Registration ที่บริษัทได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ของสหรัฐฯ แล้ว