First Internet Bancorp ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 20.5 ล้านดอลลาร์

First Internet Bancorp (INBK) ประกาศความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่สลับลอยตัว มูลค่ารวม 20.5 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2036

หุ้นกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.0% ต่อปีในช่วง 5 ปีแรก ก่อนจะปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิง SOFR บวกส่วนต่างในปี 2031 เป็นต้นไป โดยเงินที่ได้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและไถ่ถอนหนี้เดิมที่มีต้นทุนดอกเบี้ยสูงกว่า

หุ้นกู้ชุดนี้ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2 capital) ตามเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงิน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเงินทุนของบริษัท

บริษัทระบุว่าการทำธุรกรรมนี้เป็นการดำเนินการผ่านการเสนอขายแบบส่วนตัว (Private Placement) โดยมี Piper Sandler & Co. ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการจัดจำหน่าย