Main Street Capital ออกหุ้นกู้ 500 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดปี 2030

Main Street Capital Corporation (MAIN) ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 500 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราดอกเบี้ย 6.55% ต่อปี และมีกำหนดครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 15 มกราคม 2030 การเสนอขายครั้งนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2026 ภายใต้เงื่อนไขการปิดการขายตามปกติ

บริษัทมีแผนนำเงินที่ได้รับจากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้สินคงค้างภายใต้สินเชื่อหมุนเวียนของบริษัท รวมถึงใช้เพื่อการลงทุนตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปสำหรับการดำเนินงาน

หุ้นกู้ดังกล่าวมีการจ่ายดอกเบี้ยแบบรายครึ่งปี และบริษัทมีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก่อนกำหนด โดยมีเงื่อนไขการจ่ายค่าธรรมเนียมชดเชย (make-whole premium) หากเข้าข่ายตามที่กำหนด

ในการเสนอขายครั้งนี้มีสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ RBC Capital Markets, J.P. Morgan Securities, SMBC Nikko Securities และ Truist Securities โดยทำหน้าที่เป็นผู้จัดการหลักร่วม (joint book-runners)