จับตาหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าและดาต้าเซ็นเตอร์รับอานิสงส์ AI

หุ้นกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและผู้รับเหมาสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนพลังงานเป็นอุปสรรคสำคัญในการขยายตัวของ AI แม้ราคาหุ้นในกลุ่มนี้จะปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมา แต่คำสั่งซื้อในอุตสาหกรรมยังคงแข็งแกร่งและมีระยะเวลารอคอยอุปกรณ์สำคัญอย่างหม้อแปลงไฟฟ้าที่ยาวนานถึง 26 เดือน

บริษัทอย่าง GE Vernova, Quanta Services, Eaton, Powell Industries และ Fluence Energy ต่างมีคำสั่งซื้อในมือ (Backlog) ระดับสูง โดยนักลงทุนกำลังจับตาดูรายงานผลประกอบการที่จะทยอยประกาศในช่วงสัปดาห์นี้ เพื่อประเมินว่าความต้องการที่แท้จริงยังคงเติบโตตามเป้าหมายหรือไม่

GE Vernova มี Backlog สูงถึง 1.76 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่ Eaton เร่งขยายธุรกิจผ่านการเข้าซื้อกิจการเพื่อรองรับความต้องการดาต้าเซ็นเตอร์ ส่วน Quanta Services มุ่งเน้นการผลิตอุปกรณ์เองเพื่อแก้ปัญหาคอขวดในห่วงโซ่อุปทาน

ในขณะที่ Fluence Energy กำลังเผชิญความท้าทายในการเพิ่มกำลังการผลิตที่โรงงานใน Houston ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรจนต้องปรับลดคาดการณ์ลงในช่วงก่อนหน้า