Rapport Therapeutics ประกาศระดมทุน 350 ล้านดอลลาร์ผ่านหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพ

Rapport Therapeutics บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่มุ่งเน้นการรักษาโรคทางระบบประสาท ประกาศแผนระดมทุนรวม 350 ล้านดอลลาร์ โดยแบ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ และหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 150 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2032

บริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้ไปใช้ในการทำวิจัยและทดลองทางคลินิกสำหรับ RAP-219 ซึ่งเป็นยาตัวหลักของบริษัท รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อการดำเนินงานทั่วไป โดยมี Morgan Stanley, Leerink Partners และ Evercore ISI เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

นอกเหนือจากการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะแล้ว บริษัทยังมีแผนทำรายการขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้กับนักลงทุนรายหนึ่งในราคาเดียวกับการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะ

บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้จัดจำหน่ายในการซื้อหุ้นเพิ่มอีก 30 ล้านดอลลาร์ และหุ้นกู้เพิ่มอีก 22.5 ล้านดอลลาร์ เพื่อรองรับความต้องการส่วนเกิน โดยหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด