United Rentals ออกหุ้นกู้ 2.5 พันล้านดอลลาร์ หวังรีไฟแนนซ์หนี้เดิม

United Rentals บริษัทให้เช่าอุปกรณ์รายใหญ่ของโลก ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวม 2.5 พันล้านดอลลาร์ โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้อายุปี 2029, 2031 และ 2036 ซึ่งถือเป็นการออกหุ้นกู้ระดับลงทุน (Investment Grade) ครั้งแรกของบริษัท

บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายประมาณ 2.476 พันล้านดอลลาร์ โดยมีแผนนำเงินไปชำระคืนหนี้สินภายใต้สินเชื่อระยะยาวแบบมีหลักประกัน และลดภาระหนี้ในวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนและโครงการแปลงลูกหนี้เป็นหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประกอบด้วยหุ้นกู้อายุ 5 ปี มูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ ดอกเบี้ย 5.550%, หุ้นกู้อายุ 7 ปี มูลค่า 800 ล้านดอลลาร์ ดอกเบี้ย 5.750% และหุ้นกู้อายุ 12 ปี มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ ดอกเบี้ย 6.200%

โดยหุ้นกู้ชุดนี้จะได้รับการค้ำประกันแบบไม่มีหลักประกันจากบริษัทแม่ United Rentals, Inc. ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินให้แก่บริษัทในระยะยาว