เปรียบเทียบโมเดลธุรกิจ Nvidia และ Broadcom ในสมรภูมิชิป AI

Nvidia และ Broadcom ต่างเป็นผู้เล่นหลักที่ได้รับอานิสงส์จากการลงทุนในศูนย์ข้อมูล AI โดย Nvidia เน้นขายระบบประมวลผลแบบครบวงจรที่ยืดหยุ่นสูง ส่วน Broadcom เน้นการออกแบบชิปเฉพาะทาง (XPU) ตามความต้องการของลูกค้ารายใหญ่

ในไตรมาสล่าสุด รายได้จากกลุ่ม AI ของ Nvidia เติบโต 117% ในขณะที่ Broadcom มีอัตราการเติบโตของรายได้จากชิป AI สูงถึง 221% สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่แตกต่างกันในตลาดชิปประมวลผลระดับโลก

Nvidia นำเสนอ GPU ที่มาพร้อมแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ CUDA ซึ่งเป็นมาตรฐานที่นักพัฒนาทั่วโลกใช้งาน ทำให้การเปลี่ยนไปใช้ชิปอื่นทำได้ยากเนื่องจากต้นทุนในการปรับแก้ซอฟต์แวร์

ในทางกลับกัน Broadcom เลือกจับมือกับลูกค้ารายใหญ่เพื่อออกแบบชิป XPU ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับภาระงานเฉพาะด้าน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานสำหรับงานที่ต้องประมวลผลในระดับมหาศาล

Nvidia คาดการณ์รายได้ไตรมาส 3 อยู่ที่ 1.08 แสนล้านดอลลาร์ โดยยังคงเดินหน้าขยายตลาดด้วยแพลตฟอร์ม Vera Rubin แม้จะยังมีข้อจำกัดด้านการส่งออกชิปไปยังประเทศจีน

Broadcom มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าผ่านกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น Google, Meta และ OpenAI โดยคาดว่ารายได้จากชิป AI จะเติบโตต่อเนื่องถึง 236% ในไตรมาสถัดไป