Plains All American ออกหุ้นกู้ 1.5 พันล้านดอลลาร์ หวังรีไฟแนนซ์หุ้นบุริมสิทธิ
บริษัทเตรียมนำเงินระดมทุนไปไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิ Series A และ B เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงิน
สรุปข่าว
Plains All American Pipeline ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Junior Subordinated Notes) รวม 1.5 พันล้านดอลลาร์ แบ่งเป็น Series A มูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ และ Series B มูลค่า 800 ล้านดอลลาร์ โดยมีกำหนดไถ่ถอนปี 2056
บริษัทมีแผนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ ไปใช้ในการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิ Series A และ Series B ที่มีอยู่เดิม โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนและตุลาคม 2026 ตามลำดับ
รายละเอียดหุ้นกู้
หุ้นกู้ทั้งสองชุดมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในช่วงแรก โดยจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่ทุก 5 ปีนับจากปี 2031 และ 2036 ตามลำดับ โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 5 ปีบวกส่วนต่าง
การดำเนินการครั้งนี้เป็นการบริหารจัดการภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท โดยมีสถาบันการเงินชั้นนำอย่าง J.P. Morgan, Citigroup และ Mizuho ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
ผลกระทบ เป็นกลาง
เป็นการปรับโครงสร้างหนี้ตามปกติเพื่อบริหารต้นทุนทางการเงิน ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหลักของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
สิ่งที่ต้องติดตาม
- ความสำเร็จในการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน