GeoPark เผยผลรับซื้อคืนหุ้นกู้ชุดปี 2030 มูลค่า 266.8 ล้านดอลลาร์

GeoPark Limited บริษัทพลังงานในเบอร์มิวดาประกาศผลการรับซื้อคืนหุ้นกู้ (Tender Offer) สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิอัตราดอกเบี้ย 8.750% ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2030 โดยมีมูลค่ารวมที่ได้รับการเสนอขายและไม่ถูกถอนออกไปอยู่ที่ 266.83 ล้านดอลลาร์ ณ เวลาปิดรับข้อเสนอเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2026

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการชำระเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมโครงการในวันที่ 28 ตุลาคม 2026 โดยผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับเงินต้นตามที่ตกลงไว้พร้อมดอกเบี้ยค้างจ่ายจนถึงวันชำระเงิน

หุ้นกู้ชุดดังกล่าวมีมูลค่าคงค้างเดิมอยู่ที่ 441.68 ล้านดอลลาร์ โดยหลังจากการชำระเงินตามโครงการนี้เสร็จสิ้น จะเหลือหุ้นกู้คงค้างในตลาดประมาณ 174.85 ล้านดอลลาร์

การทำรายการครั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสาร Offer to Purchase โดยมีสถาบันการเงินชั้นนำอย่าง Citigroup, Deutsche Bank และ J.P. Morgan ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจำหน่าย