เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ตั๋วช่วยเหลือ
SEC Filing ข่าวบริษัท

Tencent Music ออกหุ้นกู้ 1 พันล้านดอลลาร์ หวังรีไฟแนนซ์หนี้และซื้อหุ้นคืน

Tencent Music Entertainment Group เสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันมูลค่ารวม 1 พันล้านดอลลาร์ แบ่งเป็นรุ่นอายุ 5 ปีและ 10 ปี

ภาพ: Hanna Pad / Pexels ดูต้นทาง

สรุปข่าว

Tencent Music ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันรวม 1 พันล้านดอลลาร์ โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.050% มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ และหุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.650% มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์

บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินสุทธิประมาณ 991.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร รวมถึงการชำระคืนหนี้ต่างประเทศและการซื้อหุ้นคืน

รายละเอียดการเสนอขาย

หุ้นกู้ชุดนี้คาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดยมีสถาบันการเงินชั้นนำอย่าง J.P. Morgan, Goldman Sachs และ HSBC เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแผนการบริหารจัดการเงินทุนของบริษัท เพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านโครงการซื้อหุ้นคืน

ผลกระทบ เป็นกลาง

เป็นการบริหารจัดการโครงสร้างหนี้ตามปกติของบริษัทขนาดใหญ่ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นฐานธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

หุ้นที่เกี่ยวข้อง

เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน