Tencent Music ออกหุ้นกู้ 1 พันล้านดอลลาร์ หวังรีไฟแนนซ์หนี้และซื้อหุ้นคืน

Tencent Music ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันรวม 1 พันล้านดอลลาร์ โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.050% มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ และหุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.650% มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์

บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินสุทธิประมาณ 991.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร รวมถึงการชำระคืนหนี้ต่างประเทศและการซื้อหุ้นคืน

หุ้นกู้ชุดนี้คาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดยมีสถาบันการเงินชั้นนำอย่าง J.P. Morgan, Goldman Sachs และ HSBC เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแผนการบริหารจัดการเงินทุนของบริษัท เพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านโครงการซื้อหุ้นคืน