Workday ออกหุ้นกู้ 2.5 พันล้านดอลลาร์ เตรียมนำเงินคืนหนี้เดิม

Workday ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันรวมมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ โดยแบ่งออกเป็น 4 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 3 ปี, 5 ปี, 7 ปี และ 10 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วตั้งแต่ 5.700% ถึง 6.500% ต่อปี

บริษัทคาดการณ์ว่าการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2026 โดยมีกลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำอย่าง Morgan Stanley, BofA Securities, Barclays และ Wells Fargo Securities ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายหลักเพื่อนำไปใช้ในการไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้เดิมมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ ที่มีอัตราดอกเบี้ย 3.500% และมีกำหนดครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 เมษายน 2027

ส่วนเงินที่เหลือจากการชำระหนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการสภาพคล่องและการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจแพลตฟอร์มด้าน HR, การเงิน และไอที