Arcus Biosciences เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนระดมเงิน 250 ล้านดอลลาร์

Arcus Biosciences ประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อสาธารณะจำนวน 14,285,715 หุ้น ในราคาหุ้นละ 17.50 ดอลลาร์ โดยคาดว่าจะได้รับเงินระดมทุนรวมประมาณ 250 ล้านดอลลาร์ ก่อนหักค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย

บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้จัดจำหน่ายในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 2,142,857 หุ้น ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยคาดว่ากระบวนการเสนอขายหุ้นครั้งนี้จะเสร็จสิ้นในวันที่ 23 ตุลาคม 2026 ภายใต้เงื่อนไขการปิดการขายตามปกติ

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้มีสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ Jefferies, Leerink Partners, TD Cowen, Evercore ISI และ Mizuho

บริษัทระบุว่าการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ไว้ก่อนหน้านี้