Marsh ประกาศออกหุ้นกู้มูลค่า 1.2 พันล้านยูโร

Marsh ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้รวมมูลค่า 1.2 พันล้านยูโร โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้อายุถึงปี 2032 มูลค่า 600 ล้านยูโร อัตราดอกเบี้ย 4.250% และหุ้นกู้อายุถึงปี 2036 มูลค่า 600 ล้านยูโร อัตราดอกเบี้ย 4.625% บริษัทระบุว่าจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2026 โดยมีสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ทั้งนี้บริษัทได้ยื่นเอกสารการเสนอขายต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เรียบร้อยแล้ว

การออกหุ้นกู้ครั้งนี้มีสถาบันการเงินระดับโลกหลายแห่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม (Joint Book-running Managers) เช่น Merrill Lynch International, Deutsche Bank, Barclays, HSBC และ Morgan Stanley รวมถึงสถาบันอื่น ๆ ที่ร่วมเป็นผู้จัดการร่วม (Co-managers)

นักลงทุนที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อ SEC หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดจำหน่าย ทั้งนี้การประกาศดังกล่าวไม่ใช่การเสนอขายหลักทรัพย์โดยตรง แต่เป็นการแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นตามกฎระเบียบของตลาดทุน