Kimberly-Clark ออกหุ้นกู้ 4.9 พันล้านดอลลาร์ ระดมทุนซื้อกิจการ Kenvue

Kimberly-Clark (KMB) ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันรวมมูลค่า 4.9 พันล้านดอลลาร์ โดยแบ่งออกเป็น 5 ชุดที่มีอายุและอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกัน การระดมทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำไปใช้เป็นเงินสดในการเข้าซื้อกิจการ Kenvue ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาส 4 ของปี 2026

บริษัทคาดว่าจะปิดการขายหุ้นกู้ชุดนี้ได้ในวันที่ 29 ตุลาคม 2026 โดยเงินที่เหลือจากการซื้อกิจการจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท ทั้งนี้การเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของการเข้าซื้อกิจการเพียงอย่างเดียว แต่หากดีลล้มเหลวบริษัทมีเงื่อนไขบังคับในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนที่ราคา 101% ของมูลค่าหน้าตั๋ว

หุ้นกู้ทั้ง 5 ชุดมีมูลค่าตั้งแต่ 750 ล้านดอลลาร์ ถึง 1.25 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่าง 5.100% ถึง 5.800% ตามระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอน นอกจากนี้บริษัทยังมีการดำเนินการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้เดิมของ Kenvue เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับการควบรวมกิจการ

หากการเข้าซื้อกิจการไม่เกิดขึ้นภายในวันที่กำหนด หรือบริษัทตัดสินใจยกเลิกดีล หุ้นกู้ทั้งหมดจะต้องถูกไถ่ถอนคืนพร้อมดอกเบี้ยค้างจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงให้กับผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่แผนการขยายธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย