BNY ประกาศขายหุ้นบุริมสิทธิมูลค่า 1.25 พันล้านดอลลาร์

The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) ประกาศราคาเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิแบบไม่สะสมเงินปันผล (Series O Noncumulative Perpetual Preferred Stock) จำนวน 1.25 ล้านหุ้น ในรูปแบบ Depositary Shares โดยมีมูลค่ารวม 1.25 พันล้านดอลลาร์ หรือราคาเสนอขาย 1,000 ดอลลาร์ต่อหุ้น

หุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลคงที่ 7.125% ต่อปี จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2031 หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 5 ปี บวกส่วนต่าง 2.192% โดยคาดว่าการเสนอขายจะเสร็จสิ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2026

บริษัทระบุว่าจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร โดยมีสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย เช่น Barclays, BofA Securities, Goldman Sachs และ Morgan Stanley

นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) เนื่องจากหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวมีความเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพาะตัว รวมถึงสิทธิในการไถ่ถอนคืนของบริษัทตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2031 เป็นต้นไป