Rubico ประกาศระดมทุน 8.5 ล้านดอลลาร์ ผ่านการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

Rubico Inc. ผู้ให้บริการขนส่งทางเรือสัญชาติกรีซ ประกาศทำข้อตกลงซื้อขายหลักทรัพย์กับนักลงทุนสถาบันรายหนึ่ง เพื่อออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่ารวม 9.44 ล้านดอลลาร์ โดยบริษัทจะได้รับเงินสดสุทธิ 8.5 ล้านดอลลาร์ในการปิดดีลรอบแรก

หุ้นกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปีหากจ่ายเป็นเงินสด หรือ 10% หากจ่ายเป็นหุ้นสามัญ โดยมีอายุ 1 ปีและสามารถขยายได้เป็น 18 เดือน นอกจากนี้บริษัทยังออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) ให้แก่นักลงทุนเพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในราคา 0.3646 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ข้อตกลงนี้ยังเปิดช่องให้มีการระดมทุนรอบที่สองอีก 5 ล้านดอลลาร์หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินทุนครั้งนี้ด้วย

การระดมทุนดังกล่าวมี Maxim Group LLC ทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพียงรายเดียว โดยเงินทุนที่ได้จะนำไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทที่มีกองเรือขนส่งน้ำมันประเภท Suezmax และโครงการต่อเรือใหม่ในอนาคต