Brightstar Lottery ออกหุ้นกู้ 500 ล้านยูโร หวังรีไฟแนนซ์หนี้เดิม

Brightstar Lottery PLC ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกัน (Senior Secured Notes) มูลค่ารวม 500 ล้านยูโร โดยมีอัตราดอกเบี้ย 4.875% และกำหนดครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2032 ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวถูกกำหนดราคาไว้ที่ 99.360% ของมูลค่าหน้าตั๋ว

บริษัทมีแผนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้ในการซื้อคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดในปี 2028 ชำระคืนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน และใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในวันที่ 17 กันยายน 2026

หุ้นกู้ชุดนี้จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Euronext Dublin โดยบริษัทเน้นย้ำว่าการเสนอขายครั้งนี้จำกัดเฉพาะนักลงทุนสถาบันและผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ไม่เปิดให้นักลงทุนรายย่อยในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และสหราชอาณาจักรเข้าซื้อ

บริษัทระบุชัดเจนว่าไม่มีการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในสหรัฐอเมริกา และไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบระหว่างประเทศ