Simon Property Group ออกหุ้นกู้ 800 ล้านดอลลาร์ หวังรีไฟแนนซ์หนี้เดิม

Simon Property Group ได้ตกลงขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันมูลค่ารวม 800 ล้านดอลลาร์ แบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดปี 2032 มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ และชุดปี 2036 มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ 5.450% ต่อปี

บริษัทคาดว่าจะปิดการขายได้ในวันที่ 16 กันยายน 2026 โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะถูกนำไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมมูลค่า 750 ล้านดอลลาร์ที่ครบกำหนดในปีนี้ และส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้มีสถาบันการเงินชั้นนำอย่าง J.P. Morgan, Mizuho, PNC Capital Markets และ Wells Fargo Securities รับหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

หุ้นกู้ชุดใหม่นี้มีอายุเฉลี่ยประมาณ 7.7 ปี ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปในอนาคต