SentinelOne ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 1.25 พันล้านดอลลาร์ หวังระดมทุนซื้อหุ้นคืน

SentinelOne บริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่ารวม 1.25 พันล้านดอลลาร์ โดยหุ้นกู้ชุดนี้ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยและจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2031 บริษัทให้สิทธิผู้ซื้อหุ้นกู้ในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญคลาส A ได้ในราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 31.21 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาปิดตลาดล่าสุดประมาณ 30%

บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินสุทธิประมาณ 1.22 พันล้านดอลลาร์หลังหักค่าใช้จ่าย โดยจะนำเงินส่วนหนึ่งไปใช้ในการทำธุรกรรม Capped Call เพื่อลดผลกระทบจากการเจือจางของหุ้น และนำเงินประมาณ 150 ล้านดอลลาร์ไปใช้ซื้อหุ้นสามัญคลาส A ของบริษัทคืนทันที ส่วนที่เหลือจะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กรและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในอนาคต

การทำธุรกรรม Capped Call มีจุดประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่หุ้นกู้จะถูกแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในอนาคต โดยกำหนดราคาเพดานไว้ที่ 48.02 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดปัจจุบันถึง 100%

นอกจากนี้ SentinelOne ยังวางแผนซื้อหุ้นคืนจำนวนประมาณ 6.2 ล้านหุ้นผ่านการเจรจาส่วนตัวกับผู้ซื้อหุ้นกู้ ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการโครงสร้างทุนของบริษัทให้มีความเหมาะสมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น