Ameren ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 900 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดปี 2057

Ameren Corporation ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Junior Subordinated Notes) มูลค่ารวม 900 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมีกำหนดไถ่ถอนในปี 2057 โดยบริษัทคาดว่าจะดำเนินการปิดการขายได้ในวันที่ 18 กันยายน 2026 ภายใต้เงื่อนไขการปิดรายการตามปกติ

หุ้นกู้ชุดนี้กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.450% ต่อปี จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2032 หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะปรับเปลี่ยนทุก 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 5 ปี บวกส่วนต่าง 1.868% แต่จะไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 6.450%

บริษัทระบุว่าจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ซึ่งรวมถึงการนำไปชำระคืนหนี้ระยะสั้นที่มีอยู่เดิม

สำหรับการเสนอขายครั้งนี้ มีสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ Barclays Capital, BofA Securities, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, MUFG Securities, Truist Securities, PNC Capital Markets และ Scotia Capital