Integra LifeSciences เตรียมออกหุ้นกู้ 4.5 แสนล้านดอลลาร์ หวังรีไฟแนนซ์หนี้เดิม

Integra LifeSciences Holdings Corporation ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกัน (Senior Secured Notes) มูลค่ารวม 450 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 9.500% โดยมีกำหนดครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2033

บริษัทคาดว่าจะปิดการขายหุ้นกู้ดังกล่าวในวันที่ 19 ตุลาคม 2026 โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ร่วมกับวงเงินสินเชื่อใหม่เพื่อรีไฟแนนซ์ภาระหนี้เดิมและชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

หุ้นกู้ชุดนี้ได้รับการค้ำประกันโดยบริษัทย่อยในประเทศที่อยู่ภายใต้สัญญาเงินกู้เดิมของบริษัท โดยการเสนอขายจำกัดเฉพาะกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

การดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างหนี้ในภาพรวมของบริษัท เพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินและบริหารจัดการต้นทุนดอกเบี้ยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น