Crescent Energy ประกาศขายหุ้นเพิ่มทุน 1 พันล้านดอลลาร์ ระดมทุนซื้อสินทรัพย์น้ำมัน

Crescent Energy ประกาศเสนอขายหุ้นสามัญ Class A มูลค่ารวม 1 พันล้านดอลลาร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนในการเข้าซื้อสินทรัพย์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติในแหล่ง Eagle Ford จากบริษัทลูกของ Devon Energy ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงปลายปี 2026 หรือต้นปี 2027

นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าจะให้สิทธิผู้รับประกันการจำหน่ายหุ้นในการซื้อหุ้นเพิ่มอีกมูลค่า 150 ล้านดอลลาร์ภายใน 30 วัน โดยมีบริษัทในเครือของ KKR ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมอยู่แล้ว แสดงความสนใจที่จะเข้าซื้อหุ้นในรอบนี้ด้วยมูลค่าสูงถึง 500 ล้านดอลลาร์

บริษัทระบุว่าการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของการเข้าซื้อสินทรัพย์จาก Devon Energy หากดีลดังกล่าวไม่เกิดขึ้น เงินที่ได้จากการระดมทุนจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงการชำระหนี้สินของบริษัทย่อย