Distribution Solutions Group เพิ่มวงเงินออกหุ้นกู้เป็น 800 ล้านดอลลาร์

Distribution Solutions Group (DSG) ประกาศเพิ่มมูลค่าการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Senior Notes) อัตราดอกเบี้ย 10% ครบกำหนดปี 2032 จากเดิม 700 ล้านดอลลาร์ เป็น 800 ล้านดอลลาร์ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะถูกออกโดยบริษัทในเครือที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการควบรวมกิจการโดยเฉพาะ

เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะถูกนำไปใช้จ่ายค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นบริษัทที่ราคา 35 ดอลลาร์ต่อหุ้น รวมถึงใช้ชำระหนี้เดิมและเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป โดยการควบรวมกิจการกับกลุ่ม LKCM Headwater ยังคงต้องรอการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดดีลตามปกติ

ภายใต้ข้อตกลงนี้ LKCM Headwater จะเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ DSG ที่ยังไม่ได้ถือครองอยู่ เพื่อเปลี่ยนสถานะบริษัทให้เป็นบริษัทเอกชน โดยกระบวนการนี้จะรวมถึงการนำเงินจากการออกหุ้นกู้และเงินทุนส่วนเพิ่มจากผู้ถือหุ้นใหญ่ไปใช้ในการชำระราคาหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย

บริษัทได้ยื่นเอกสาร Schedule 13E-3 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) แล้ว และเตรียมส่งหนังสือชี้ชวน (Proxy Statement) ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในการประชุมพิเศษที่จะจัดขึ้นในอนาคต