ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลงตามแรงขายทำกำไร หลังดัชนีสหรัฐฯ ทำสถิติสูงสุดใหม่

ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียปรับตัวลดลงในวันพุธ โดยดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นและ Kospi ของเกาหลีใต้ต่างปรับตัวลง 0.9% ขณะที่ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงลดลง 0.6% สวนทางกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ปิดทำสถิติสูงสุดใหม่ในวันอังคาร โดยดัชนี S&P 500 พุ่งขึ้น 0.6% ปิดที่ 7,818.93 จุด

แรงหนุนสำคัญของตลาดหุ้นสหรัฐฯ มาจากความคาดหวังต่อผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีและ AI แม้จะมีความกังวลเรื่องสงครามในอิหร่าน ภาวะเงินเฟ้อ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อยู่ในระดับสูงก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่านักลงทุนยังคงให้ความสำคัญกับโมเมนตัมของกำไรมากกว่าความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในระยะสั้น

FactSet คาดการณ์ว่าบริษัทในดัชนี S&P 500 จะมีกำไรต่อหุ้นเติบโตเกือบ 30% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งหากเป็นไปตามคาดจะเป็นไตรมาสที่ 3 ติดต่อกันที่บริษัทจดทะเบียนทำผลงานได้ดีกว่า 25%

ตัวอย่างความสำเร็จที่เห็นได้ชัดคือ Lamb Weston ที่รายงานกำไรและรายได้สูงกว่าคาดการณ์ ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้น 7.5% อย่างไรก็ตาม ตลาดกำลังจับตาการรายงานผลประกอบการของ Delta Air Lines ในวันศุกร์นี้ และกลุ่มธนาคารรายใหญ่ที่จะทยอยประกาศในสัปดาห์หน้า

แม้ตลาดจะทำสถิติสูงสุดใหม่ แต่ยังมีปัจจัยกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความขัดแย้งในอิหร่าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อและต้นทุนการกู้ยืม นอกจากนี้ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับภาวะฟองสบู่ในหุ้นกลุ่ม AI ที่ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงในปีนี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 5.28% หลังราคาน้ำมันเริ่มทรงตัว แต่ราคาน้ำมันดิบ Brent ยังคงเคลื่อนไหวในระดับสูงที่ 101.49 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งนักลงทุนต้องติดตามว่าผลประกอบการจะสามารถรองรับต้นทุนพลังงานและอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงได้ต่อเนื่องหรือไม่