Skydance ปิดดีลซื้อกิจการ Warner Bros. Discovery พร้อมสรุปผลการแลกเปลี่ยนและซื้อคืนหุ้นกู้

Skydance Corporation ประกาศความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการ Warner Bros. Discovery (WBD) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2026 พร้อมสรุปผลการทำคำเสนอซื้อคืน (Tender Offers) และการเสนอแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ (Exchange Offers) ของบริษัทในเครือ WBD

ข้อมูลระบุว่ามีผู้ถือหุ้นกู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการในสัดส่วนสูงถึง 98.83% สำหรับการซื้อคืนด้วยเงินสด และ 99.15% สำหรับการแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นกู้ชุดใหม่ของ Skydance โดยบริษัทมีกำหนดชำระเงินและส่งมอบหุ้นกู้ชุดใหม่ในวันที่ 9 ตุลาคม 2026

สำหรับการซื้อคืนด้วยเงินสด Skydance ได้กำหนดราคาโดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ บวกส่วนต่างที่ระบุไว้ตามประเภทของหุ้นกู้เดิม นอกจากนี้บริษัทยังจะจ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายจนถึงวันที่ชำระเงินให้กับผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับการตอบรับ

ในส่วนของการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะได้รับหุ้นกู้ชุดใหม่ของ Skydance ในมูลค่าที่เท่ากัน โดยหุ้นกู้ชุดใหม่นี้จะมีการคำนวณดอกเบี้ยสะสมต่อเนื่องจากงวดล่าสุดของหุ้นกู้เดิม เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับนักลงทุน