Distribution Solutions Group เตรียมออกหุ้นกู้ 700 ล้านดอลลาร์
บริษัทเตรียมระดมทุนเพื่อรองรับการควบรวมกิจการกับ LKCM Headwater Investments
สรุปข่าว
Distribution Solutions Group (DSG) ประกาศแผนการออกหุ้นกู้ระยะยาวมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2032 โดยเงินที่ได้จะนำไปใช้ในการควบรวมกิจการกับบริษัทในเครือของ LKCM Headwater Investments
ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว LKCM Headwater จะเข้าซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทั้งหมดของ DSG ในราคาหุ้นละ 35 ดอลลาร์เป็นเงินสด โดยการทำรายการนี้ยังต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ DSG ตามเงื่อนไขที่กำหนด
วัตถุประสงค์การใช้เงินทุน
นอกจากการใช้จ่ายค่าหุ้นในการควบรวมกิจการแล้ว เงินที่ระดมทุนได้จะถูกนำไปชำระคืนหนี้สินเดิมภายใต้สัญญาเงินกู้ปัจจุบัน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปและรองรับการเข้าซื้อกิจการในอนาคต
บริษัทระบุว่าการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นการเสนอขายแบบจำกัดเฉพาะนักลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยไม่ได้จดทะเบียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ทั่วไป
ผลกระทบ เป็นกลาง
เป็นการดำเนินการตามแผนการควบรวมกิจการที่ประกาศไว้ก่อนหน้า ซึ่งเป็นขั้นตอนปกติในการจัดหาเงินทุนเพื่อทำรายการ
สิ่งที่ต้องติดตาม
- การอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
- ความสำเร็จในการปิดดีลควบรวมกิจการ
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน