Brightstar Lottery ประกาศรับซื้อหุ้นกู้คืนและออกหุ้นกู้ชุดใหม่ครบกำหนดปี 2032
บริษัทเตรียมใช้เงินจากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดปี 2028 หวังขยายระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยให้ยาวขึ้น
สรุปข่าว
Brightstar Lottery PLC ประกาศทำคำเสนอซื้อหุ้นกู้สกุลเงินยูโรอัตราดอกเบี้ย 2.375% ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2028 โดยบริษัทจะใช้เงินจากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ที่ครบกำหนดในปี 2032 มาเป็นแหล่งเงินทุนหลักในการทำรายการครั้งนี้
การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการโครงสร้างหนี้และขยายระยะเวลาครบกำหนดชำระหนี้เฉลี่ยของบริษัทให้ยาวขึ้น โดยผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่เข้าร่วมเสนอขายจะได้รับราคาซื้อคืนที่ 990 ยูโรต่อมูลค่าหน้าตั๋ว 1,000 ยูโร พร้อมดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงื่อนไขการทำรายการ
การรับซื้อหุ้นกู้คืนครั้งนี้มีเงื่อนไขสำคัญคือบริษัทต้องออกหุ้นกู้ชุดใหม่ได้สำเร็จตามเป้าหมาย โดยบริษัทให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่ต้องการจองซื้อหุ้นกู้ชุดใหม่ในการได้รับจัดสรรก่อน (New Issue Priority)
ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายเข้ามา หรือยกเลิกการทำรายการทั้งหมดได้ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นกู้ที่สนใจต้องดำเนินการผ่านระบบ Clearing Systems ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ผลกระทบ เป็นกลาง
เป็นการบริหารจัดการหนี้สินตามปกติของบริษัทเพื่อยืดอายุหนี้และลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานโดยตรง
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน